Personal Capital vam bo dodelil kategorijo transakciji, vendar je dobro, da preverite dodeljeno kategorijo in se prepričate, da je usklajena z vašimi željami. Preverite tudi transakcije v kategoriji »drugi stroški«, da vidite, ali obstaja bolj specifična klasifikacija.
Ali si osebni kapital zapomni kategorije?
Osebni kapital sledi denarni tok skozi vse vaše denarne vire. Če imate pet različnih bančnih računov, bo Osebni kapital združil vsako transakcijo, jih kategoriziral in združil vsak vaš denarni premik na eni strani.
Ali lahko dodam kategorije v osebni kapital?
Osebni kapital uporabnikom omogoča ustvarjanje kategorij po meri za transakcije iz aplikacije. Sledite navodilom za uporabo, da ustvarite kategorije po meri za transakcije v vašem računu.
Kako upravljate kategorije v osebnem kapitalu?
Kako uredim kategorijo transakcije?
- Prosimo, prijavite se v Personal Capital prek spletnega brskalnika na vašem računalniku (home.personalcapital.com)
- Pojdi na ploščo Moji računi.
- Kliknite na zadevni račun.
- Izberite zadevno transakcijo.
- Spremenite kategorijo tako, da izberete v spustnem meniju, ki je na voljo.
Kako spremljam porabo osebnega kapitala?
- 1. korak: Ustvarite nov račun z osebnim kapitalom. …
- 2. korak: Povežite in sinhronizirajte račune. …
- 3. korak: Oglejte si trenutni denarni tok in neto vrednost. …
- 4. korak: Nastavite mesečni proračun. …
- 5. korak: preglejte svoje naložbe. …
- 6. korak: Oglejte si načrtovalec upokojitve. …
- 7. korak: Oglejte si priporočila in ukrepajte.
